银河官网app:国内经济在疫情后已经复苏

在板块方面，我们仍重点推荐传统的基础设施和房地产，用于从工业金属、化工和建筑材料中受益的新开工和加速建设行业;光伏、风电、储能、锂矿等新能源基础设施开工加快建设;推出的消费券活动由量变质，支持了住房需求刚性改善带来的食品、家居、消费建材等方向。

兴业证券:继续看好“新半军从5月份开始，“新半军(新能源、半导体、军工)”修理市场如期展开，引领了市场。但自复盘以来，近期市场对“新半军”的分歧再次加剧，主要包括对技术增长趋势能否继续与海外市场脱钩的质疑，以及对“新半军”拥挤程度明显恢复的担忧。

展望下半年，市场主线将进一步聚焦以“新半军”为代表的技术创新。因此，如果“新半军”进入震荡，将是另一个布局窗口。原因有三:第一，尽管海外市场一片混乱，但a股将更加“以我为本”。二是国内经济在疫情后已经复苏，政策将保持宽松，为市场提供支持，修复“新半军”。三是下半年，存量博弈的格局有望逐渐被打破，增量资金将“浇灌”市场，特别是机构仓位重的“新半军”。银河官网app

展望市场前景，建议投资者关注大消费短期内困难逆转和“新半军”持续繁荣的方向。前者包括酒类、免税、航空、景区、酒店等，后者包括光伏组件和硅片、汽车、新型军工材料和结构件、风力发电机和上游材料、半导体材料和设备、5G光缆等。