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银河官方正版:中国经济可能从滞胀走向衰退

时间:2022/6/20 15:43:14   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:展望市场前景,建议关注中国优势资产“回收交易”的三条主线:一是汽车、导线设备、光伏组件等面临修复。二是提高杠杆率。建议关注限制性政策,转向宽松的互联网媒体、创新药品、房地产、锂和电池化学品等改善民营企业信用环境的领域。第三是从通胀中获益。建议注意上游资源、材料和水产养殖。银河官方...

展望市场前景,建议关注中国优势资产“回收交易”的三条主线:一是汽车、导线设备、光伏组件等面临修复。二是提高杠杆率。建议关注限制性政策,转向宽松的互联网媒体、创新药品、房地产、锂和电池化学品等改善民营企业信用环境的领域。第三是从通胀中获益。建议注意上游资源、材料和水产养殖。银河官方正版

6月以来,a股表现出较强的“以我为本”特征,主要有以下四个原因:一是全球政治格局新变化,全球资本重新配置;二是中国经济偏离全球经济趋势,中国经济可能从滞胀走向衰退;三是近两年中国货币政策稳定,通货膨胀稳定,5月后利率和汇率恢复稳定,欧美发达国家通货膨胀严重,货币政策踩刹车,资本市场震荡;四是中国新能源、工业互联网、半导体、医疗器械、创新药品等产业趋势方兴未艾,全球产业趋势创新优势在于我,吸引外资流入。

展望市场前景,预计A股将延续此前的上行态势,呈现震荡上行态势,全年走出v型的概率将进一步加大。即使有调整,也只是上行周期中的正常调整。目前流动性非常充沛,对a股估值有积极支撑。后续,随着稳增长政策的进一步落实,预计新增社会融资增速将出现波动和上升,a股第三季度盈利增速有望明显改善,进入上行周期。

在板块方面,我们仍重点推荐传统的基础设施和房地产,用于从工业金属、化工和建筑材料中受益的新开工和加速建设行业;光伏、风电、储能、锂矿等新能源基础设施开工加快建设;推出的消费券活动由量变质,支持了住房需求刚性改善带来的食品、家居、消费建材等方向。


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